Microsoft dynamics 365 (Bases)

📌 Objectif

L’objectif de cet article est d’introduire l’outil CRM Dynamics 365. Dans le cadre de la formation au metier du business analyst CRM Flexstart, nous avons preparé un module autour du CRM Dynamics permettant de vous donner les élements de base pour appréhender cet outil.

📌 Présentation du CRM Dynamics ?

✅ Définition

Dynamics CRM est une solution de gestion de la relation client (CRM) qui se décline en version Cloud (sous le nom de Microsoft Dynamics 365, en version sur site et sous forme de Cloud hybride.

Dynamics CRM fait partie de la gamme Dynamics de Microsoft qui comprend également des ERP comme Dynamics AX, Dynamics GP, Dynamics NAV et Dynamics SL.

Avec la version 365, Microsoft fusionne le CRM et l’ERP.

✅ Les points clés à savoir

✔Commercialiser intelligemment

✔Vendre efficacement

✔Etre productif

✔Mieux gérer les réclamations

✔Intégration natif avec les outils OFFICE 365

✔Utiliser le N°1 solution CRM SAAS

 

✅ Type de déploiement

✔On Premise – S’installe sur le réseau local

✔On Line – Aucune installation requise (AZURE)

✔Data centers des partenaires (Pour des clients frileux des cloud américains)

✔Hybride – la version hybride permet de faire une combinaison entre la version online et celle on premise.

✅ Accès au CRM

Navigateurs (Google Chrome, Firefox, Chrome, IE, Safari)

Client Outlook

Mobile

Tablette

 

✅ Navigation

Le CRM Dynamics est un outil érgonomique permettant de traiter les opportunités, les demandes et bien plus encore.

Voici quelques élements concernant la navigation :

 

Header, région (zones), recherche globale, module ventes, module services, module Marketing, visualisation d’un formulaire

recherche avancée, page d’accueil, tableaux de bord, vues, etc…

Pour accéder à la navigation, vous pouvez demander une démo par l’un de nos consultants ICI –> hello@flexstartit.com

✅ Terminologies

Nous proposons ici quelques termes clés qui nous semblent pertinentes à comprendre. Un article sera créé spécifiquement pour traiter de toutes les terminologies.

  • Recherche globale
  • Zone
  • Vue
  • Entité
  • Formulaire
  • Compte (Les informations d’une société sont sauvegardées dans cette entité)
  • Contact (Les informations d’une personne physique sont stockées dans cette entité)
  • Lead/Prospect : Il s’agit d’une entité contenant les informations d’une personne ou société avec qui il n’y a pas encore eu de business;
  • Opportunité : Il s’agit d’une entité qui représente une vente potentielle
  • Demande : Il s’agit d’une entité qui représente une requête d’un client (SAV)

📌 Modules Dynamics CRM (Ventes, Services, Marketing, Social)

✅ Modules – Ventes (Sales)

✴Définition

Le module « Sales » est le module de Vente de Microsoft Dynamics. Il permet aux commerciaux d’être mieux outillés dans leur développement d’affaires.

✴Points clés à savoir
  • Vendre plus intelligemment avec l’intelligence artificielle intégrée
  • Encourager les relations grâce à une implication authentique et personnelle
  • Doper la productivité et augmenter les recettes en intégrant les pratiques recommandées
  • Accélérer les performances de vente à chaque étape du processus de vente
  • Innover avec une plateforme de vente moderne et modulable

✅ Modules – Services (Cases)

✴Définition

Le module Service permet de traiter les demandes/requêtes des clients pour fidéliser la clientèle de manière pérenne.

✴Points clés à savoir
  • Entrez en contact avec des clients sur n’importe quel canal ou appareil
  • Livraison rapide, service personnalisé
  • Tirez parti de chaque interaction
  • Innovez avec une plateforme moderne et modulable
  • Maîtrisez l’appel de service
  • Livrez les projets des clients dans les temps, en respectant le budget, et devenez un conseiller de confiance

✅ Modules – Marketing

✴Définition

Le module Marketing de Microsoft vous permet d’automatiser vos campagnes afin de développer une meilleure expérience client à Xrm.

✴Points clés à savoir
  • Obtenez une vue à 360 degrés de vos clients
  • Créez une meilleure expérience client
  • Propulsez votre activité
  • Appuyez-vous sur un partenariat de confiance
  • Connectez les ventes et le marketing
  • Une base solide pour l’expérience Web

✅ Modules – Social

✴Définition

Aujourd’hui les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des collaborateurs. Créer un esprit d’entreprise, suivre les opportunités phares, développer la communication informelle, suivre les concurrents sur les réseaux sociaux…Autant d’atouts qui permettent à l’entreprise d’avoir une image de marque…

Comment le social s’intègre avec le CRM ?

  • Tableau de bord avec les flux des réseaux sociaux
  • Activity Feeds ou Social Feeds
  • Social engagement

 

✴Points clés à savoir
  • Connectez-vous sur les réseaux sociaux avec le logiciel Dynamics 365 – CRM
  • Une écoute efficace est le secret d’une bonne relation commerciale
  • Un service personnalisé et pertinent pour vos clients
  • Fédérez vos équipes autour d’une expérience client réussie
  • Soyez connecté avec vos clients en utilisant leur canal préféré

Pour vous former en toute flexibilité, vous pouvez accèder ICI

 

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