Microsoft dynamics 365 (Bases)

📌 Objectif

L’objectif de cet article est d’introduire l’outil CRM Dynamics 365. Dans le cadre de la formation au metier du business analyst CRM Flexstart, nous avons preparĂ© un module autour du CRM Dynamics permettant de vous donner les Ă©lements de base pour apprĂ©hender cet outil.

📌 Présentation du CRM Dynamics ?

✅ Définition

Dynamics CRM est une solution de gestion de la relation client (CRM) qui se décline en version Cloud (sous le nom de Microsoft Dynamics 365, en version sur site et sous forme de Cloud hybride.

Dynamics CRM fait partie de la gamme Dynamics de Microsoft qui comprend Ă©galement des ERP comme Dynamics AX, Dynamics GP, Dynamics NAV et Dynamics SL.

Avec la version 365, Microsoft fusionne le CRM et l’ERP.

✅ Les points clés à savoir

✔Commercialiser intelligemment

✔Vendre efficacement

✔Etre productif

✔Mieux gérer les réclamations

✔Intégration natif avec les outils OFFICE 365

✔Utiliser le N°1 solution CRM SAAS

 

✅ Type de déploiement

âś”On Premise – S’installe sur le rĂ©seau local

âś”On Line – Aucune installation requise (AZURE)

✔Data centers des partenaires (Pour des clients frileux des cloud américains)

âś”Hybride – la version hybride permet de faire une combinaison entre la version online et celle on premise.

✅ Accès au CRM

✔Navigateurs (Google Chrome, Firefox, Chrome, IE, Safari)

✔Client Outlook

✔Mobile

✔Tablette

 

✅ Navigation

Le CRM Dynamics est un outil érgonomique permettant de traiter les opportunités, les demandes et bien plus encore.

Voici quelques Ă©lements concernant la navigation :

 

Header, rĂ©gion (zones), recherche globale, module ventes, module services, module Marketing, visualisation d’un formulaire

recherche avancĂ©e, page d’accueil, tableaux de bord, vues, etc…

Pour accĂ©der Ă  la navigation, vous pouvez demander une dĂ©mo par l’un de nos consultants ICI –> hello@flexstartit.com

✅ Terminologies

Nous proposons ici quelques termes clés qui nous semblent pertinentes à comprendre. Un article sera créé spécifiquement pour traiter de toutes les terminologies.

  • Recherche globale
  • Zone
  • Vue
  • EntitĂ©
  • Formulaire
  • Compte (Les informations d’une sociĂ©tĂ© sont sauvegardĂ©es dans cette entitĂ©)
  • Contact (Les informations d’une personne physique sont stockĂ©es dans cette entitĂ©)
  • Lead/Prospect : Il s’agit d’une entitĂ© contenant les informations d’une personne ou sociĂ©tĂ© avec qui il n’y a pas encore eu de business;
  • OpportunitĂ© : Il s’agit d’une entitĂ© qui reprĂ©sente une vente potentielle
  • Demande : Il s’agit d’une entitĂ© qui reprĂ©sente une requĂŞte d’un client (SAV)

📌 Modules Dynamics CRM (Ventes, Services, Marketing, Social)

✅ Modules – Ventes (Sales)

âś´DĂ©finition

Le module « Sales » est le module de Vente de Microsoft Dynamics. Il permet aux commerciaux d’être mieux outillés dans leur développement d’affaires.

✴Points clés à savoir
  • Vendre plus intelligemment avec l’intelligence artificielle intĂ©grĂ©e
  • Encourager les relations grâce Ă  une implication authentique et personnelle
  • Doper la productivitĂ© et augmenter les recettes en intĂ©grant les pratiques recommandĂ©es
  • AccĂ©lĂ©rer les performances de vente Ă  chaque Ă©tape du processus de vente
  • Innover avec une plateforme de vente moderne et modulable

✅ Modules – Services (Cases)

âś´DĂ©finition

Le module Service permet de traiter les demandes/requêtes des clients pour fidéliser la clientèle de manière pérenne.

✴Points clés à savoir
  • Entrez en contact avec des clients sur n’importe quel canal ou appareil
  • Livraison rapide, service personnalisĂ©
  • Tirez parti de chaque interaction
  • Innovez avec une plateforme moderne et modulable
  • MaĂ®trisez l’appel de service
  • Livrez les projets des clients dans les temps, en respectant le budget, et devenez un conseiller de confiance

✅ Modules – Marketing

âś´DĂ©finition

Le module Marketing de Microsoft vous permet d’automatiser vos campagnes afin de développer une meilleure expérience client à Xrm.

✴Points clés à savoir
  • Obtenez une vue Ă  360 degrĂ©s de vos clients
  • CrĂ©ez une meilleure expĂ©rience client
  • Propulsez votre activitĂ©
  • Appuyez-vous sur un partenariat de confiance
  • Connectez les ventes et le marketing
  • Une base solide pour l’expĂ©rience Web

✅ Modules – Social

âś´DĂ©finition

Aujourd’hui les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des collaborateurs. Créer un esprit d’entreprise, suivre les opportunités phares, développer la communication informelle, suivre les concurrents sur les réseaux sociaux…Autant d’atouts qui permettent à l’entreprise d’avoir une image de marque…

Comment le social s’intègre avec le CRM ?

  • Tableau de bord avec les flux des rĂ©seaux sociaux
  • Activity Feeds ou Social Feeds
  • Social engagement

 

✴Points clés à savoir
  • Connectez-vous sur les rĂ©seaux sociaux avec le logiciel Dynamics 365 – CRM
  • Une Ă©coute efficace est le secret d’une bonne relation commerciale
  • Un service personnalisĂ© et pertinent pour vos clients
  • FĂ©dĂ©rez vos Ă©quipes autour d’une expĂ©rience client rĂ©ussie
  • Soyez connectĂ© avec vos clients en utilisant leur canal prĂ©fĂ©rĂ©

Pour vous former en toute flexibilité, vous pouvez accèder ICI

 

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